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分公司动态
中荷人寿安徽省分公司巢湖支公司开展客服作业风险管理办法宣导培训会议
2018-06-28 14:51
为了深入贯彻落实中荷人寿安徽省分公司关于开展全面合规经营工作的指示精神,切实做好客服各项作业合规工作,全面提升客服人员以及代理人的合规意识,6月初,安徽省分公司巢湖支公司开展《中荷人寿安徽省分公司客户服务作业风险管理办法》宣导培训会议。
早会期间,巢湖支公司客服部经理李昊带领全体参训人员再次学习了《中荷人寿安徽省分公司客户服务作业风险管理办法》。通过培训宣导,代理人充分认识到了自身在合规工作中的职责。作为把控风险的第一道关卡,代理人需要亲见客户各项身份证明原件并核实客户信息真实性、有效性、完整性,做好客户身份识别工作,指导客户如实填写投保单等相关投保资料,并按照中国人民银行的要求留存客户原件直接复印件及客户关系证明文件复印件;其次,让客户亲签各项投保文件,需要审核客户签字的一致性,并保留客户签字时的影像资料以备后期检查;最后,保单承保后及时递送客户保险合同,回销客户回执,指导客户完成电话回访工作。李昊经理强调,代理人及客服人员的合规意识是合规工作第一道屏障,做好合规把控第一步,确保客户各类投保资料真实、有效、完整。
在后期工作中,中荷人寿安徽省分公司巢湖支公司将继续坚持总分公司各项规章制度和行业相关法律规章制度,坚决抵制各类违规行为,积极支持和配合总、分公司合规经营工作,切实履行合规经营义务,进一步完善工作机制,努力提高合规经营识别水平。